19 dicembre 2024
Translink Italy ha assistito i soci di RTC S.p.a., PMI con sede in provincia di Verona che opera nel settore dell’Information Technology, nella vendita avente ad oggetto il 100% della loro partecipazione nella società a FOS S.p.a., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione.
Il deal ha visto Translink Italy, con un team guidato da David Strempel (Partner & Chairman) e supportato da Jeh Patel (Associate), agire come advisor finanziario per conto di RTC.
“Siamo orgogliosi di aver assistito RTC in questa operazione strategica, che rappresenta un importante passo per il rafforzamento del settore IT in Italia e per l’espansione di FOS in un mercato chiave come quello del Nord-Est. Questo deal testimonia la nostra dedizione a creare valore per i nostri clienti e a supportare le imprese italiane nelle loro strategie di crescita sostenibile e innovativa.” – ha dichiarato David Strempel, Partner & Chairman di Translink Italy.
Al 31 dicembre 2023 RTC evidenziava un fatturato di 6,9 milioni di Euro, un EBITDA di 0,5 milioni di Euro, corrispondente a circa il 7,0% del fatturato, un utile netto pari a 0,2 milioni di Euro e un Indebitamento Finanziario Netto (“IFN”) pari a negativi (cassa) 1,5 milioni di Euro con un organico di circa 60 collaboratori.
L’Operazione rappresenta un passo strategico per FOS, ampliando le competenze tecniche e l’offerta nei settori dei servizi gestiti, della IT management e delle applicazioni CRM e segnando l’ingresso nel mercato strategico del Nord-Est. L’operazione abilita importanti sinergie operative e commerciali, ottimizzando l’efficienza e rafforzando i ricavi ricorrenti. FOS consolida così il proprio posizionamento nazionale perseguendo una crescita sostenibile e profittevole e garantendo valore a lungo termine per gli stakeholders.
Per maggiori informazioni contattare i membri coinvolti nell’operazione:
Translink Italy fornisce servizi di consulenza per operazioni di Corporate Finance (M&A, debito, fundraising, consulenza strategica e quotazioni in Borsa) grazie a un team che ha maturato esperienze articolate e multidisciplinari in alcune delle realtà più importanti a livello nazionale ed internazionale, nei settori dell’industria, del Corporate/Investment Banking e della consulenza aziendale.
DAVID
STREMPEL
CHAIRMAN
dstrempel@translinkcf.com
JEH
PATEL
ASSOCIATE
jpatel@translinkcf.com
Translink Corporate Finance è un gruppo multinazionale dedicato ai servizi di consulenza in materia di finanza aziendale, operativo dal 1972 e presente con oltre 600 esperti in 35 uffici distribuiti tra Africa, Americhe, Asia ed Europa. Grazie alla sua presenza internazionale, Translink è specializzata in operazioni mid-market che coinvolgono società di diversi paesi. Negli ultimi dodici mesi, Translink è stato consulente in oltre 100 progetti di M&A.